Ghid de utilizare eBil

Cinci minute de configurare, o singură dată. După aceea, totul pornește de aici.

1. 01 Creezi contul cu adresa de email și confirmi emailul de activare.
2. 02 În Setup adaugi firma: denumire, CUI, adresă, cont bancar (IBAN) și, dacă e cazul, logo-ul firmei; logo-ul și culoarea aleasă apar pe toate PDF-urile.
3. 03 Verifici seria facturilor (Setări → Facturi): aplicația propune o serie, o poți schimba oricând înainte de prima factură emisă.
4. 04 Definești termenul de plată implicit și metoda de plată preferată.
5. 05 Îți alimentezi portofelul cu credit: plătești doar ce folosești, iar factura de credit se emite automat.

Fluxul principal al aplicației: de la client nou la factură emisă în mai puțin de un minut.

1. 01 Mergi la Facturi și apeși „Factură nouă”. Alegi tipul documentului: proformă sau factură fiscală.
2. 02 Selectezi clientul din listă sau apeși „Client rapid” și îl creezi pe loc, fără să părăsești formularul: doar nume și CUI, restul datelor le completezi doar dacă vrei să apară pe factură.
3. 03 Adaugi produsele și serviciile din pickerul de produse (cauți, apeși „Adaugă”, pickerul rămâne deschis pentru mai multe adăugări consecutive). Fiecare linie poate avea cantitate, preț, discount, cotă TVA și notiță.
4. 04 Verifici moneda (RON implicit, curs BNR luat automat la altă monedă) și scadența, care se precompletează singură din termenul de plată al clientului.
5. 05 Apeși „Emite Factură”. PDF-ul se generează automat, cu logo-ul, culoarea firmei, contul bancar și opțional QR RoPay.
6. 06 Din pagina facturii trimiți PDF-ul pe email clientului sau copiezi linkul de plată; clientul poate plăti direct de pe document.

Factura fiscală emisă se poate transmite direct în sistemul național e-Factura, fără să deschizi SPV-ul.

1. 01 Deschizi factura emisă și apeși „Trimite la ANAF”.
2. 02 Aplicația validează documentul, generează XML-ul UBL conform schemei ANAF și îl transmite; vezi progresul direct pe pagină.
3. 03 La confirmare, factura primește numărul de înregistrare SPV și badge-ul „Înregistrată în SPV”; factura devine imuabilă, ca în SPV-ul oficial.
4. 04 Starea se sincronizează automat din SPV la fiecare rulare programată. Dacă ANAF respinge documentul, vezi motivul exact pe pagina facturii și poți corecta și retrimite.

Facturile de la furnizori intră în cont fără tastare manuală, din trei surse.

1. 01 Din lista Facturi apeși „Importă facturi” și încarci fișierele: XML e-Factura, ZIP, PDF scanat sau poză; fiecare format e recunoscut automat.
2. 02 Cu conectorul SPV activ, facturile primite prin SPV se importă singure; cu adresa de email de import activată din Setări, facturile primite pe email intră direct în cont.
3. 03 Liniile facturii se recunosc automat: denumiri, cantități, prețuri, cote TVA. Furnizorul nou se rezolvă după CUI din registrul ANAF și apare imediat ca partener.
4. 04 Produsele fizice din factură se adaugă automat în nomenclator (cu preț de achiziție și codul furnizorului) și devin disponibile pentru gestiune; vezi ghidul de NIR de mai jos.
5. 05 Duplicatele se detectează automat și nu se importă de două ori.

Banii intră o singură dată în aplicație, în jurnalul Casă & Bancă, și sting facturile automat.

1. 01 Mergi la Rapoarte → Extrase bancare și încarci extrasul lunii (PDF sau CSV de la ING, BCR, BT, BRD, Revolut, Libra sau format generic).
2. 02 Fiecare tranzacție apare ca intrare în jurnalul Casă & Bancă, cu sold rulant, fără duplicate la re-import.
3. 03 Aplicația potrivește automat tranzacțiile cu facturile: pe numărul facturii din descrierea extrasului, sau pe partener + sumă exactă.
4. 04 Factura stinsă integral se marchează „Achitată”; când suma e mai mică decât restul, se înregistrează plată parțială și diferența rămâne de urmărit.
5. 05 Ce nu s-a potrivit automat rămâne în lista „Nealocate”: deschizi intrarea, cauți factura și o legi manual cu un click.
6. 06 Încasarea unei singure facturi se poate face și direct din pagina ei, cu „Înregistrează Plată”, fără extras.

Pentru lucrări și proiecte: oferta merge la client, clientul o acceptă online, tu facturezi dintr-un click.

1. 01 Mergi la Devize și apeși „Deviz nou”. Completezi clientul, valabilitatea, garanția și pozițiile (materiale, manoperă, utilaje, transport), fiecare cu preț și cantitate.
2. 02 Totalurile se calculează singure, cu TVA. PDF-ul professional, cu bloc de semnături executant/client, se generează din pagina devizului.
3. 03 Trimite clientului linkul unic de pe pagină; clientul deschide oferta și o acceptă sau o respinge direct în browser, fără cont.
4. 04 La acceptare, devizul se marchează acceptat; tu apeși „Convertește în factură” și factura fiscală apare completată cu toate pozițiile.
5. 05 Dacă vrei, activezi conversia automată: factura se emite singură în momentul acceptării.

Stocul se mișcă singur, din documentele pe care oricum le ai; marchezi doar ce primești.

1. 01 În Gestiune adaugi depozitele (magazin, curte, punct de lucru), fiecare cu metoda de evaluare aleasă: FIFO sau LIFO.
2. 02 Când imporți o factură de la furnizor cu produse fizice, aplicația îți propune automat NIR-ul; îl vezi în lista „NIR-uri propuse”.
3. 03 Bifezi propunerea corectă și apeși „Confirmă NIR”: stocul intră în depozit cu cantitățile și prețurile din factură. Confirmarea unui NIR durează secunde.
4. 04 Recepția fără factură (marfă cu aviz) se face cu „Recepție manuală”: același rezultat, doar completată de mână.
5. 05 La inventar, din pagina stocurilor faci ajustări plus/minus; fiecare mișcare rămâne jurnalizată cu data, cantitatea și valoarea.
6. 06 Transferul între depozite se face din pagina mișcărilor: alegi produsul, depozitul sursă, cel destinație și cantitatea.

Asistentul eBil știe datele reale ale firmei tale și poate și acționa în cont, mereu cu confirmarea ta.

1. 01 Îl deschizi din bara plutitoare din colțul dreapta-jos al aplicației, sau cu Cmd/Ctrl + K.
2. 02 Întrebi în română, liber: „Cât am de plătit în luna asta?”, „Ce facturi sunt restante?”, „Cum deduc cheltuielile cu mașina?”. Răspunsurile vin cu citate din legislație, cu data verificării.
3. 03 Pentru acțiuni („emite o factură către X cu Y”), asistentul îți arată întâi ce vrea să facă și așteaptă confirmarea ta; nimic nu se execută fără click-ul tău.
4. 04 Din pagina Scanare (sau direct din chat) fotografiezi o factură sau o chitanță și AI-ul o citește și o propune spre înregistrare.
5. 05 Același asistent răspunde și pe WhatsApp, în conversația cu clientul tău, dacă activezi integrarea.

Situația financiară a firmei, actualizată la zi din mișcările reale.

1. 01 Dashboard-ul arată venituri, cheltuieli și profit pe ultimele 12 luni, plus soldul real din casă și bancă și facturile de urmărit.
2. 02 Registrul veniturilor și registrul cheltuielilor se populează exclusiv din jurnalul Casă & Bancă; ce vezi acolo sunt banii reali intrați și ieșiți.
3. 03 Situația financiară adună profitul, cashflow-ul, acoperirea în luni și facturile restante pe vechimi.
4. 04 Registrul de evidență fiscală (REF) se generează cu un click, pe baza documentelor, conform ordinului ANAF aplicabil firmei tale (3.254/2017 pentru PFA, 808/2026 pentru SRL cu profit).
5. 05 Calendarul fiscal îți arată termenele următoare (declarații, D300, bilanț), calculate pe regimul firmei tale.